סאם (אנדרו גרפילד), בחור זרוק ואבוד בן 33, מגלה יום אחד אשה יפה בשם שרה משתעשעת בבריכת השחיה של הדירה שלו. כאשר שרה נעלמת, סאם יוצא למסע סוריאליסטי ברחבי לוס אנג'לס בנסיון לפענח את הסוד שמאחורי העלמותה. המסע מפגיש אותו עם סקנדלים, קונספירציות ומסתורין בקרביים האפלים של 'עיר המלאכים'.
דיוויד רוברט מיטשל, שכבר הבהיל אותנו עם "משהו עוקב אחרי", מפתה אותנו להצטרף אליו למסע הזוי, ניאו-נוארי, בשכונה מפוקפקת במזרח לוס אנג'לס. סרטו החדש מגיע לפסטיבל מן התחרות הרשמית בפסטיבל קאן.
המטורפים בחצות מוזמנים להמשיך את הטירוף בפאב הסליק: 1/3 בירה או כוס יין על חשבון הבית
* בכל ימי הפסטיבל ,בהצגת כרטיס לסרט טירוף בחצות ומעל גיל 18 בלבד. הסליק, שדרות הנשיא 124.
סרטי טירוף בחצות עלולים לכלול תכנים קשים לצפייה עבור חלק מהצופים.