לוקאס עובד כמתורגמן בארגון בחסות האו"ם. יום אחד, בעקבות שרשרת ארועים לא צפויה, הוא מוצא עצמו סמוך לעיר קטנה בערבה השוממה של דרום אוקראינה ללא כסף או מסמכים. בלית ברירה הוא מבקש מחסה בביתם של טיפוס צבעוני בשם וובה ובתו היפה מארושקה. הימים הופכים לשבועות ולוקאס העירוני מגלה שהבוז שלו לפרובינציה הפך מבלי משים לסיפור אהבה.
סרטו הטרגי-קומי של רומן בונדארצ'וק נפרש על רקע הנופים המרהיבים של דרום אוקראינה, אזור צבעוני ומלא אופי שהזמן כאילו שכח. הבמאי משלב סיפור מסע קפקאי במערבון מודרני ומגיש סרט מהנה, אבסורדי ולירי, שמסמן אותו ככישרון מבטיח.