הופק בתמיכת, קרן הקולנוע הישראלי , המועצה הישראלית לקולנוע , הוט וויז'ן בע"מ, קשת, הקרן לעידוד הסרט הישראלי
הסרט הראשון בטרילוגיית העבר הנוכח של אבי נשר זכה בפרסים בינלאומיים רבים ולהצלחה חסרת תקדים והפך לאחד הסרטים האהובים ביותר בקנון הקולנוע הישראלי.
השנה היא שנת 1969. לעיירה קטנה ומבודדת בנגב, המאוכלסת ברובה בעולים מרוקאים קשי יום, מגיעות מספר משפחות הודיות. תוך כדי "מלחמת התרבות" הסוריאליסטית שמתפתחת בין המהגרים "האימפריאליים", מגלות שתי נערות את המהפכה המינית של שנות ה-60.