באביב, באזור כפרי ברוסיה, בחור צעיר בשם פאבל זואב מתעוור בעקבות תאונה. הוא לא מסוגל לטפל בעצמו וחש בודד ומבודד. לעזרתו נחלצת אחות אדומת שיער בשם נדז'דה, שרואה יותר מרוב האנשים. נדז'דה, שמשמעות שמה ברוסית 'תקווה', עובדת בבית החולים המקומי ועוזרת לפאבל למצוא מחדש טעם ומשמעות לחייו.
אלכסנדר קוט (הניסוי) מאזן בעדינות דרמה ומלודרמה ומתעתע בנו כשהוא נע בין אינטימיות וריחוק, עצב ושמחה, אהדה ודחיה. קוט מגיש יצירה "עתירת חמלה וטרגדיה, עשיה קולנועית במיטבה" (גדעון בכמן).
פילמוגרפיה: Test (2014), The Brest Fortress (2010), Two Drivers (2001).
ההקרנה ב-21 באוקטובר במעמד היוצרים.