הימים הם ימי מלחמת העולם השניה וטורקיה משתפת פעולה עם גרמניה הנאצית, רודפת כמוה את בני המיעוטים. עבור אראם, פעיל ארמני, צייר ומשורר, החיים באיסטנבול הופכים מסוכנים מיום ליום ובחורף של 1943 הוא נמלט לביתם של מיכאיל ומרים על הגבול הטורקי-גיאורגי, ממתין בבקתה ביער למסמכים שיעזרו לו להמלט לברית המועצות.
אוזקן אלפר מגיש דרמה מלנכולית שעוסקת בנושאים של אהבה וגלות, חרות וזכרון, ונוגעת באחד הנושאים הרגישים של ההיסטוריה הטורקית - רצח העם הארמני. הסרט מצולם להפליא בידי אנדריאס סינאנוס, שהרבה לעבוד עם תיאו אנגלופולוס, ונופי היערות הסבוכים לא ישכחו במהרה.
פילמוגרפיה: Future Lasts Forever (2011), Autumn (2008).