במאי הסרט מלווה את שלו, בן להורים גרושים מקווקז מגיל 10 עד 15. שלו נאלץ להתמודד עם מערכת היחסים המתוחה בין הוריו ועם מצבם הכלכלי הקשה. שלו נקרע בין הרצון להיות עוד קצת ילד, לבין הרצון של אביו, אותו הוא מעריץ, להפוך אותו לגבר.
אביו רפי נלחם על עתיד בנו, שיהיה שונה וטוב משלו ומחנך אותו לערכים בדרכים לא שגרתיות אך יצירתיות. האם ששברה מוסכמות ונטשה את בעלה חוזרת ומבקשת לשוב ולהיות בקשר עם ילדיה. שלו שגר עם אביו, עובר לגור עם אמו ואחיותיו, והקשר שלו עם האב מתרופף לאטו, עד שהאב נעלם לפתע.
זהו סרטו הארוך הראשון של ארתור אברמוב.