בעתיד, בעוד כמה שנים... בבאקוראו, כפר קטן בצפון ברזיל, התושבים אבלים על מותה של כרמליטה בת התשעים וארבע, ראש הכפר. כמה ימים אחר כך הצרות מתחילות - אספקת המים מופסקת בגלל עסקאות פוליטיות מפוקפקות, התושבים שמים לב שהכפר נעלם מרוב המפות, והגרוע מכל - קבוצה מאיימת של זרים מתקבצת בסמוך לכפר.
זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל קאן השנה, סרטם החדש של הבמאי הברזילאי המוערך קלבר מנדונסה פיליו ("צלילים מהשכונה", פסטיבל חיפה 2013) ושותפו ז'וליאנו דורנלס, משלב במיומנות ביקורת חברתית נוקבת, אלימות מדממת ואין ספור פיתולי עלילה והפתעות.
פילמוגרפיה: (Aquarius (2016), Neighboring Sounds (2012.
המטורפים בחצות מוזמנים להמשיך את הטירוף בפאב הסליק: 1/3 בירה או כוס יין על חשבון הבית
*בכל ימי הפסטיבל, בהצגת כרטיס לסרט טירוף בחצות ומעל גיל 18 בלבד. הסליק, שדרות הנשיא 124.