קיץ 1943, פיימונטה, צפון איטליה. מילטון מאוהב בפלביה שמתעתעת בו, היא אוהבת אך ורק את הדרך בה הוא חושב ואת המכתבים שהוא כותב. שנה אחר כך מילטון מצטרף לפרטיזנים ולומד בדרך מקרה שפלביה מאוהבת בסתר בחברו הטוב ג’ורג’יו, פרטיזן גם הוא. הוא מחליט למצוא אותו בגבעות אפופות הערפל... אבל ג’ורג’יו נעצר זה עתה בידי הפשיסטים.
האחים טביאני מגישים דרמה היסטורית אלגנטית על אהבה אידילית ועל המציאות המרה שמחבלת בה.
פילמוגרפיה: בוקצ'יו המופלא (2015), קיסר חייב למות (2012), פיורילה (1993), השמש זורחת גם בלילה (1990), בוקר טוב בבילוניה (1987), קאוס (1984), הלילה של סאן-לורנצו (1982), פאדרה פאדרונה (1977).